מקס לוי – מתכנן פיננסי

מקס לוי

מתכנן פיננסי

אם יש לכם שאיפה לעתיד פיננסי טוב יותר,
הגעתם למקום הנכון!
ניהול תקציב המשפחה

שלום רב וברוכים הבאים,

אם אתם מחפשים שרות איכותי וביטחון לעתידכם הפיננסי והכלכלי הגעתם למקום הנכון!

המשפחה היא מקור האושר שלנו. לכולנו יש מטרות, יעדים וחלומות, אותם נרצה להגשים עם האנשים האהובים עלינו וגם לבד. האם נערכתם מבחינה פיננסית כדי להגשים את החלומות והיעדים שלכם היום וגם בעתיד?

תכנון מקצועי, מקיף והוליסטי יעזור לכם למצוא את הדרך הכלכלית להגשמת המטרות והחלומות שלכם. התהליך כולל: בירור צרכים, איסוף המידע הרלוונטי, ניתוח צרכים, בניית תכנית אסטרטגית, דיון משותף עם המשפחה לצורך גיבוש ההמלצות וליווי פיננסי ליישום הצלחת התכנית.

משרדנו מלווה משפחות ובעלי עסקים מזה כארבעה עשורים. אודות למעורבות המשרד, הלקוחות שלנו הגשימו את המטרות שלהם לשביעות רצונם והם חסכו ביחד מיליוני שקלים.

התקשרו לשיחת הכרות ובירור צרכים.

דילוג לתוכן