מקס לוי – מתכנן פיננסי

מקס לוי

מתכנן פיננסי

אודות

מקס לוי

שלום רב וברוכים הבאים,

הנני מתנן פיננסי CFP והבעלים של סוכנות ביטוח מובילה בשוק בתחום תכנון הפרישה.

בעולם הרחב, הסמכת ה CFP מהווה סימן הכר ועוגן עבור הלקוחות שמחפשים שרות איכותי וביטחון לעתידם הכלכלי.

ההסמכה מעידה על כך שהמתכנן קיבל הכשרה פיננסית מקיפה ומשולבת בתחומי ההשקעות, המיסוי, הביטוח והירושות.

בנוסף, ההסמכה מעידה על כך שהמתכנן מחויב לקוד אתי שמציב את אינטרס הלקוח לפני האינטרס האישי.

ההסמכה ניתנת על ידי הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ה FPSB. לקבלת פרטים נוספים אודות הארגון, אתם מוזמנים לבקר באתר בכתובת www.fpsb.org

מזה כארבעה עשורים, אני מלווה משפחות ובעלי עסקים. אודות למעורבותי, הלקוחות שלי הגשימו את החזון הפיננסי שלהם והם חסכו ביחד מיליוני שקלים!

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר.

לקבלת פרטים נוספים, אתם מוזמנים ליצור קשר
משרד : 09-9502525 | נייד : 050-5554483